Este projeto consistiu no redesign de um CRM interno para a fintech SouRev, com o objetivo de centralizar informações, automatizar processos e melhorar a tomada de decisão nas áreas de crédito, cobrança e relacionamento com clientes.
Nosso objetivo era oferecer uma experiência para os times internos, com categorização inteligente de clientes, histórico completo de interações, acompanhamento de inadimplências, entre outros. Tinhamos como objetivo centralizar todas as informações mais relevantes dentro do CRM Interno eliminando o gargalo por falta de informações e retrabalhos.
Durante o processo de design, foram aplicadas boas práticas de UX aliadas à metodologia Double Diamond, incluindo entrevistas de profundidade com stakeholders e uma desk research focada no uso de IA e RPA na análise de crédito. Também foi desenvolvido um design system completo, garantindo consistência visual e escalabilidade para futuras implementações.
Objetivo do protótipo:
Centralizar as operações internas da empresa em um CRM único, otimizando o acompanhamento de crédito, recebimentos, inadimplência e relacionamento com clientes.- Oferecer uma experiência clara e eficiente para os times internos, com visualização rápida de métricas estratégicas e acesso facilitado às informações mais relevantes.
- Aplicar boas práticas de UX para garantir uma navegação fluida, reduzindo retrabalho, integrando ferramentas externas e promovendo maior produtividade entre as equipes.
Minhas Entregas:
- Wireframes e protótipos navegáveis para fluxos de acompanhamento de crédito, inadimplência, renegociação e gestão de clientes.
- Organização visual de dados financeiros e de relacionamento, com categorização por status e uso de bandeiras de risco (green, yellow, red).
- Pesquisa de referências visuais e benchmarking de plataformas de CRM, cobrança e fintechs.
- Criação de um design system completo, com componentes reutilizáveis para garantir escalabilidade e consistência entre áreas.
- Estruturação de entrevistas em profundidade com stakeholders, análise de dores, oportunidades e necessidades específicas de cada persona envolvida no sistema.
